Los Angeles: in una villa nella ma tetra, vivono Fred Madison, un sassofonista jazz e la sua splendida moglie Renee. Un giorno suona il citofono della villa: una voce annuncia a Fred che Dick Laurent è morto e gli lascia sui gradini una misteriosa videocassetta. Accusato dell'omicidio, Fred viene arrestato e condannato a morte. Durante la notte, però, Fred è vittima di una strana mutazione e si trasforma nel giovane meccanico Pete Dayton. Del tutto sconosciuto alle autorità, il giovane viene rilasciato.