Il Conte è un elegante vampiro dall'accento francese. Wolf sembrerebbe un tipo normale, ma aspettate di vederlo con la luna piena. Frank è grande e grosso e mette paura solo a guardarlo. Che ci fanno in un tranquillo sobborgo giapponese? Fanno da scorta a Carletto, Principe di Mostrolandia in viaggio di istruzione tra gli esseri umani. Un' avventura dopo l'altra in cui umani e mostri si affrontano, si capiscono, si combattono e diventano amici. Non c'è poi tanta differenza, se uno non si ostina a guardare le apparenze.

Disco 01
01 - Diventiamo amici - Carletto cambia casa
02 - Un rapimento pericoloso - La ricerca in mostrologia
03 - Una questione di stile - Un gatto in cerca di orecchie
04 - Una famiglia unita - La piovra volante
05 - Un ventaglio di vento - Il mostro dormiglione

Disco 02
06 - Il mantello del conte - Attenti all'acqua
07 - Il museo delle cere - Una sardina di tre quintali
08 - I mostri vanno a lavorare - Un lago affollato
09 - Il cucciolo - Il mostro di neve
10 - I mostri hanno cuore - Il lupacchiotto triste

Disco 03
11 - Il dottor No e il dottor Yes - Lo zio Frank
12 - Un capodanno fuori dal comune - L'allievo supera il maestro
13 - Una mente mostruosa - Mosca
14 - Joe Di Giugno - La potenza della cattiveria
15 - Il cacciatore di teste - Il cactus venuto da lontano

Disco 04
16 - Attenti al cane - L'importanza di chiamarsi Hiroshi
17 - L'uomo invisibile - Il genio della sabbia
18 - La mummia - Sbadiglio
19 - Cose da dinosauri - Il giorno degli alberi
20 - A scuola di magia - Un piano diabolico
21 - Il ritratto - Avventure nel sottosuolo