Dopo aver lavorato per anni all'FBI, con il compito di definire le personalità dei serial killer, Frank Black decide di mettere il suo talento straordinario nel leggere la mente perversa degli assassini al servizio del misterioso Gruppo chiamato Millennium, dedito a combattere le forze del male nel mondo... almeno in apparenza. Dopo la perdita della moglie a causa della diffusione di un virus letale che miete migliaia di vittime, Frank si accorge che il Gruppo ha tramato alle sue spalle. Con rabbia e delusione decide di tornare all'FBI determinato a smascherare i membri di Millenium. Ma non è un lavoro facile proteggere se stesso e la figlia, la quale sembra possedere lo stesso dono del padre. Il Gruppo non accetta che Frank usi il suo talento mentale contro i suoi membri.

Edizione da collezione sei dischi. Contiene i 22 episodi della terza stagione.